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⚠️ DESTAQUES

• China retalia EUA com 125% de tarifa, mas reconhece que números viraram uma piada.
• IPCA desacelera alta a 0,56% em março, mas alimentos disparam mais de 1%.
• Fundo do BTG compra 11 andares do Pátio Malzoni.
• Nomeado como novo Ministro das Comunicações diz que não sabe ainda se assumirá.
• ‘The Economist’ diz que Belém, sede da COP30, é esburacada, quente e pontilhada de esgoto.
• Tarifas sobre containers são adiadas por falha no sistema da alfândega.
• Mounjaro terá preço perto de R$ 1.700 no início da venda no Brasil, diz fonte.
• Guerra tarifária gera incerteza sobre plantio de grãos da próxima safra nos EUA.
• Arco Norte quer embarcar mais da metade do milho brasileiro, apesar da seca.
• Trump recua de tarifas extras sobre smartphones e computadores e as suspende temporariamente.

📰 Principais Notícias

📊 As ações globais operam em alta nesta segunda-feira (14) após o presidente Donald Trump ter suspendido tarifas de importação sobre uma série de eletrônicos, o que impulsionou o sentimento de alívio entre os investidores.

🇪🇺 O índice Stoxx 600 da Europa subiu mais de 2%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100
avançaram pelo menos 1,5%. As ações da Apple saltaram até 6,4% nas negociações pré-mercado.
Os movimentos ocorreram depois que Trump suspendeu algumas tarifas sobre tecnologia, embora
tenha indicado que uma tarifa específica será anunciada no devido tempo.

💱 As tarifas comerciais continuam dominando os mercados. A suspensão das tarifas sobre bens como
smartphones e laptops — a maioria fabricada na China — oferece um alívio temporário para os
mercados abalados pelas mudanças frequentes de Trump em relação à política comercial.

📊 A volatilidade mostra poucos sinais de desaceleração enquanto Trump tenta reescrever as regras do
comércio global, que ele afirma não serem favoráveis aos EUA.

📢 “Eletrônicos de consumo representam uma das maiores fatias das importações totais da China para os EUA e isso reduzirá consideravelmente o impacto sobre empresas como a Apple”, disse Derek
Halpenny, do MUFG.

📢 “Mas isso dificilmente ajudará a restaurar a confiança dos investidores, e a angústia dos mercados na
semana passada com relação à confiança no mercado de títulos do Tesouro dos EUA e no dólar
provavelmente continuará.”

💸 O índice Bloomberg Dollar Spot caiu pelo quinto dia seguido, atingindo os níveis mais baixos desde
outubro, em meio à preocupação de que a confusão em torno da política tarifária da administração
Trump afaste os traders dos ativos norte-americanos.

🔶 O ouro, tradicional porto seguro, bateu recorde. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram na
maioria dos casos.

🧐 O alívio de última hora na sexta-feira — que isenta uma gama de eletrônicos populares das tarifas de 145% sobre a China e de uma taxa fixa de 10% ao redor do mundo — é temporário e parte de um
Plano de longo prazo para aplicar uma tarifa diferente e específica ao setor, segundo a Casa Branca.
Ainda assim, a pausa nas tarifas indica uma disposição de Trump em ceder para um acordo, de acordo
com alguns analistas.

🇺🇸 “A boa notícia da semana passada é que Trump tem um limite e que os mercados de ações podem
impor alguns limites às suas políticas”, disse Aneeka Gupta, chefe de pesquisa macroeconômica da
Wisdom Tree UK.

🇯🇵 Enquanto o dólar enfrentava dificuldades, o otimismo com o iene se espalhava entre fundos hedge e
gestores de ativos, já que as tarifas dos EUA impulsionavam a demanda por ativos de refúgio no
momento em que os traders reavaliam o caminho de aumento de juros do Banco do Japão.

🇪🇺 Enquanto isso, o euro emerge como o principal beneficiário da fraqueza do dólar, à medida que os
investidores reavaliam o papel da moeda americana no sistema financeiro global. À moeda comum da
Europa subiu 0,3% na segunda-feira, somando-se ao seu rali mais rápido em uma década e meia.
“Algumas pessoas acreditam que o Estado de Direito está sendo degradado nos EUA e que seu
investimento não é tão seguro no país”, disse Michael Kelly, chefe de ativos múltiplos globais da
PineBridge Investments.

🛢️ Em outras commodities, o petróleo se estabilizou enquanto os traders avaliavam as últimas medidas
dos EUA. O Goldman Sachs Group afirmou que o mercado global de petróleo enfrentará “grandes

📉 Excesso de oferta. O mercado global de petróleo enfrentará “grandes excedentes” este ano e no
próximo, à medida que a guerra comercial pesa sobre o crescimento da demanda pela commodity
bruta e a Opep+ reduz as restrições de oferta, segundo estimativas dos analistas do Goldman Sachs.

🇨🇳 China atualiza diretrizes. O gigante asiático permitirá a construção de usinas termelétricas a carvão
pelo menos até 2027, de acordo com novas diretrizes do governo, que também pedem que os
geradores de energia consigam suprir as lacunas deixadas pelas fontes renováveis intermitentes.

🇪🇨 Eleição no Equador. O candidato Daniel Noboa foi reeleito presidente do Equador neste domingo. No entanto, a candidata socialista da oposição, Luisa González, não aceitou a vitória e exigiu uma
recontagem dos votos. Noboa foi um dos três presidentes latinos a comparecer à posse de Trump.

🧾 Agenda de Hoje

🇨🇳 Balança Comercial

👔 By Eudes Filho
🏦 COO-Diretor de Operações